NAPFA会员类别

通过加入NAPFA, 你就会成为这个国家首屈一指的只收费金融专业人士群体中不可或缺的一员. 与你的同行建立一个独特的网络, 并享有广泛的合作协会福利和折扣. NAPFA会员资格还提供旨在帮助您增加与客户接触和建立持久业务的资源.

会员类别包括:

NAPFA-Registered财务顾问

这个级别的会员需要在财务规划方面有广泛的高等教育和三年的综合规划经验. 您必须提供综合规划服务,并提交一个综合财务计划样本以供同行评审. BOB手机综合app官网版注册财务顾问参与“寻找顾问”消费者推荐平台,并从BOB手机综合app官网版的公关活动中获益最多.

NAPFA副

在此级别进入NAPFA, 您必须是美国金融服务或相关行业的收费专业人士,且不符合NAPFA任何类别的会员资格. 

通路成员

已通过CFP®考试,并正朝着其经验要求努力的个人, 但尚未在只收取费用的财务规划公司工作的人有资格成为NAPFA的这一类会员.

学生联盟

个人注册学术课程,追求学位或指定,将导致一个财务规划职业资格成为NAPFA的学生附属机构.

学术联盟

CFP项目主任有资格获得NAPFA的免费学术会员资格. 财务规划或相关专业的全职或兼职教师均有资格, 只要他们不受雇于赚取佣金的实体.

退休成员

NAPFA的长期成员不再积极与客户合作, 但想继续参与该协会都有资格成为这类会员.

如果您的公司希望有三个或更多的成员加入NAPFA, 如欲查询公司会员,请电邮查询 membership@BOB手机综合app官网版.org

申请入会:

成为NAPFA会员的第一步是创建一个帐户. 一旦您获得了NAPFA用户名和密码,您就可以登录到该站点并开始应用程序.

创建一个帐户

关于NAPFA会员资格或申请过程的问题? 电子邮件 membership@BOB手机综合app官网版.org.

NAPFA会员费是不可退还的. 

成为一员

现在就注册加入NAPFA个人财务顾问社区.